Офисная мебель как сегмент рынка. Материалы, используемые для набивки мягкой мебели. Материалы, используемые в производстве мягкой мебели

* В расчетах используются средние данные по России

Данный анализ рынка выполнен на основании информации из независимых отраслевых и новостных источников, а также на основании официальных данных Федеральной службы государственной статистики. Интерпретация показателей производится также с учетом данных, доступных в открытых источниках. В аналитику включены репрезентативные направления и показатели, обеспечивающие наиболее полный обзор рассматриваемого рынка. Анализ проводится в целом по РФ, а также по федеральным округам; Крымский федеральный округ не включен в некоторые обзоры по причине отсутствия статистических данных.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Согласно прогнозам Министерства экономического развития, основной тенденцией развития рынка в ближайшее время будет являться сокращение выпуска устаревшей лакокрасочной продукции и модернизация произв...

Ориентируясь на международные показатели, на емкость отечественного рынка общественного питания, можно сделать вывод, что рынок на сегодняшний день не насыщен и имеет все перспективы роста.

Опираясь на имеющиеся данные, можно сделать вывод о том, что отрасль находится в состоянии сжатия – мелкие игроки покидают рынок, крупные игроки останавливают часть производств. Падение объемов продаж...

Согласно мнению экспертов и участников рынка, спрос на автомобильные запчасти в ближайшее время будет продолжать расти, что связано с общим старением автопарка.

Расчетная ёмкость рынка перепелиного мяса по Ростовской области в натуральном выражении составила 21,22 тонны/год. Следовательно, емкость рынка мяса перепела в ценовом выражении составляет около...

Рынок мебели для дома сегментируют прежде всего по товарным категориям. По данным маркетингового агентства, наибольшую долю в общем объеме продаж мебели для дома занимает корпусная мебель для комнат и прихожих (32%), наименьшую - для ванных комнат (1,8%). На долю мягкой мебели приходится 23% общего объема продаж. Однако реально доли секторов корпусной и мягкой мебели могут быть значительно больше. Учет объемов их производства и продаж затруднителен, так как значительная доля их сконцентрирована в теневом секторе. В частности, многие представители торговли оценивают долю мягкой мебели в структуре товарооборота в 30-35%. До 2004 г. отсутствовал учет встроенной мебели, она не принималась во внимание органами статистики, что также может привести к неполноте данных. В целом, основными сегментами рынка мебели для дома считаются корпусная мебель для комнат и прихожих, мягкая мебель, кухонная мебель, мебель для спальни, детская мебель, встроенная мебель и мебель для ванных комнат (рис. 2.9).

Корпусная мебель является наиболее емким сегментом рынка мебели для дома. В дальнейшем целесообразно сегментировать рынок корпусной мебели по различным критериям. Для сегментации рынка Корпусной мебели можно разделить потребителей по величине доходов Иа Следующие сегменты: люди с высоким доходом, люди со средним ДОХОДОМ, люди с низким доходом. Детская:

Спальни 14%

Корпусная для жилых комнат. и прихожих 30%

Рис. 2.9. Структура потребления мебели для дома в России в 2004 г.

(по данным агентства Discovery Restarch Group)

Кухонная 16%

Мягкая 23%

Обеденные зоны 5%

Домашний кабинет 3%

Руководствуясь логикой потребителей при покупке мебели, у изделий выделяют следующие потребительские характеристики: цена, качество, дизайн, надежность, цвет, удобство, материал, фурнитура.

Продукцию можно разделить на две основные группы по качеству и стоимости соответственно: 1)

корпусная мебель из натурального дерева с декоративными точеными элементами и фурнитурой из металла - модель 1; 2)

корпусная мебель из ДВП со шпоном и фурнитурой из пластмассы - модель 2.

Можно сделать следующие выводы о потребителях как сегментах рынка. 1.

Люди с высоким доходом в большей степени предпочитают качество продукта, его дизайн, удобство, материал, цвет и в меньшей степени уделяют внимание цене товара. Для этого сегмента очень важна торговая марка, фабрика-изготовитель. Так как представители данного сегмента преимущественно деловые люди, то им свойственно делать покупки в дорогих специализированных магазинах, потому что это минимизирует затраты времени на поиск необходимой мебели. Люди с высоким доходом склонны к более частой смене мебели, поэтому такая характеристика, как надежность остается позади качества и дизайна.

Данному сегменту присуще лидерство, которое выражается в том числе и в покупаемой мебели, обладающей сверхмодным дизайном, изготовленной из дорогих натуральных материалов. Большое значение имеет престижность. Люди с высоким доходом склонны к нестандартным решениям, стремятся к приобретению уникальных экземпляров мебели. Лица, относящиеся к этой группе, чаще имеют большое количество жилой площади, в связи с чем вынуждены обустраивать ее, используя разнообразный дизайн. 2.

Люди со средним доходом склонны сочетать цену и качество продукта. Дизайн в данном сегменте начинает уступать надежности. Представители этого сегмента стараются приобрести качественный, удобный товар по приемлемой цене. Склонны к стандартным решениям. Обла- ают свободным временем на поиск необходимого товара. В меньшей тепени стремятся к приобретению штучной мебели, вполне могут быть овлетворены стандартной фабричной мебелью. Материал не имеет преимущественного значения при принятии решения о покупке. Менее дакна товарная марка изделия, а также торговый агент-распространитель. Эти люди не гонятся за престижностью. 3.

Люди с низким доходом приоритетное значение отдают цене. Цена играет важную роль при принятии решения о совершении покупки. Немалое значение имеет и надежность мебели, так как представители данного сегмента не имеют возможность часто менять ее. Все остальные характеристики занимают незначительное место в принятии решения о покупке мебели. К их числу можно отнести дизайн, цвет, материал и другие характеристики. В большей степени покупки носят разовый характер. Мебель используется до ее физического износа.

Каждой модели мебели присущи следующие характеристики. 1.

Корпусная мебель из натурального дерева с декоративными точеными элементами и фурнитурой из металла является более дорогой, престижной и надежной, изготавливается из натуральных материалов, не содержит вредных для здоровья человека веществ или концентрация таковых сведена к минимуму. Обладает повышенной точностью. Срок годности данных изделий сравнительно выше. Во многих случаях бывает эксклюзивной. Ориентирована на узкий круг потребителей, обладающих высоким доходом. 2.

Корпусная мебель из ДВП со шпоном и фурнитурой из пластмассы является более дешевой, менее престижной, менее надежной. Имеет повышенное содержание ненатуральных элементов. Обладает некоторым содержанием вредных для организма человека веществ. Срок годности изделий сравнительно ниже, мебель менее прочна. Выпускается в массовом производстве. Ориентирована на массового потребителя со средними и низкими доходами. 2.5.

Обработка результатов опроса потребителей показала, что большая часть выборки (61,9%) предпочитает мебель зарубежного производства, так как она в наибольшей степени соответствует требуемым соотношениям по цене и качеству, а также воспринимается потребителями как более надежная, имеет отличный дизайн, удобна в использовании и долговечна. Интерес к приобретению импортной мягкой мебели проявляют достаточно обеспеченные потребители с доходом от 5 до 20 тыс. руб. в месяц. Опрошенные потребители выделили требования к уровню качества. На первом месте по степени значимости находится дизайн - 85,8% выборки при покупке обращают внимание на данный показатель. Материал изготовления отмечают 65,2% респондентов, считая, что мягкая мебель должна быть произведена из натурального сырья. Надежность интересует 32,4%, а удобство пользования - 20,9%.

Представители выборки реально оценивают уровень цен на исследуемый товар. Так 46,7% выборки считают, что качественный диван не может стоить менее 10 тыс. руб., а 33,3% предполагают, что приемлемой является цена более 10 тыс. Цена качественного кресла, по мнению респондентов, должна находиться в пределах от 5 до 7 тыс. руб. (38,6% выборки).

Потребители чувствительны к уровню комфорта при совершении покупок. Послепродажное обслуживание и дополнительные услуги могли бы заинтересовать 82,4% респондентов. Среди дополнительных услуг особую значимость для потребителей имеет доставка - 93,5% выборки, сборка - 75,2% выборки, услуги дизайнера - 75,8% выборки и гарантийное обслуживание - 48,6% выборки. Большинство респондентов выделяют одновременно несколько видов услуг в качестве наиболее важных. Потребители считают, что высококачественный товар должен иметь высокий уровень цен и сильный комплекс маркетинговой поддержки.

Таблица 2. Предпочтения потребителей к месту производства и частоте обновления мягкой мебели в процентном соотношении к численности выборки

Сегментация рынка мягкой мебели по потребителям

На основе изучения профилей потребителей и их предпочтений выявлено несколько сегментов рынка мягкой мебели по группам потребителей. Предпочтения клиентов к месту производства и частоте обновления мебели у рассматриваемых сегментов распределились как показано в таблице 2.

Большая часть потребителей мужского и женского пола предпочитает импортный товар. Он, по мнению клиентов, имеет более высокий уровень качества и более долговечен. В связи с этим обновлять его можно не чаще чем один раз в 10 лет. Так считает 63,8% выборки. Большая часть потребителей, предпочитающих импортный товар, занимается интеллектуальным трудом (55%), находится в возрасте 31-40 лет (27,8%) и имеет доход от 5 001 до 10 000 руб. в месяц. Мебель российских производителей, находящихся в других регионах России, покупает 20,9% респондентов. Демографический профиль этих клиентов несколько отличается от потребителей импортных товаров. Они относятся к возрастной группе 41-50 лет, также в большинстве случаев занимаются интеллектуальным трудом и имеют доход в пределах 2-5 тыс. руб. в месяц. На последнем месте по количеству приверженцев находится мебель местных производителей. Ее приобретают потребители в возрасте 41-50 лет с высоким уровнем дохода. Анализ частоты обновления мебели показал, что для потребителей существуют определенные рациональные сроки службы данного товара. Большая часть выборки считает, что это 10 лет. Так думают мужчины в возрасте от 31 до 50 лет, занимающиеся интеллектуальным трудом и имеющие средний уровень доходов. Предельные сроки службы в 20 лет называют в основном женщины в возрасте более 50 лет и располагающие ограниченным доходом. Один раз в 5 лет меняют мебель 15,2% выборки. Их доход чуть выше среднего, возраст от 20 до 30 лет.

Общие закономерности в предпочтениях потребителей к месту производства и частоте обновления товаров состоят в следующем: во-первых, приобретение мебели преимущественно импортного производства; во-вторых, наибольший интерес к покупке данной группы товаров проявляют люди в возрасте от 31 до 50 лет со стабильным и достаточно высоким доходом; в-третьих, наиболее приемлемые сроки обновления товара - 10 лет, однако этот показатель находится под воздействием уровня доходов и чем он ниже, тем реже обновляется товар.

Требования к уровню качества мягкой мебели неоднозначны (табл. 3).

Таблица 3. Предпочтения потребителей к уровню качества и цен на мягкую мебель в процентном соотношении к численности выборки

Основная часть выборки (85,8%) отмечают в качестве важнейшего фактора дизайн. Такого мнения придерживаются 54,8% мужчин и 31% женщин. Эти потребители осознают, что мебель с оригинальными дизайнерскими решениями отличается высоким уровнем цен. Представители данной группы потребителей готовы платить за комплект мебели от 20 до 25 тыс. руб., при этом предполагая, что купленный товар прослужит им не менее 10 лет.

Вторым по степени значимости для потребителей является качество сырья, из которого изготавливается товар. Так 65,2% выборки считают, что оно должно быть натуральным. Эти потребители также приобретают мебель не чаще, чем один раз в 10 лет и готовы платить за комплект более 25 тыс. руб. Они находятся в возрасте от 31 до 40 лет и входят в группу с месячным доходом от 5 001 до 10 000 рублей.

Надежность мягкой мебели отмечают 32,4% потребителей. Этот показатель одинаково важен для мужчин и для женщин. Эти покупатели предпочитают приобретать мебель зарубежного производства, рассчитывая, что она прослужит не менее 10 лет, и при этом готовы заплатить за комплект от 20 до 25 тыс. руб.

Исследования предпочтений потребителей выбранных демографических сегментов показали, что наибольшую важность для всех имеет дизайн, сырье, используемое для изготовления, надежность. Потребители реально оценивают уровень цен на товар и выражают однородные предпочтения к срокам его эксплуатации.

Таблица 4. Предпочтения потребителей к комплексу дополнительных услуг при покупке мягкой мебели в процентном соотношении к численности выборки

Абсолютное большинство потребителей желают получать не только качественный товар, но и обширный комплекс услуг (табл. 4).

Больше половины из числа отметивших важность услуг - мужчины (53,7% выборки). Среди наиболее важных услуг они выделяют доставку, сборку, услуги дизайнера. Эти потребители имеют широкий возрастной диапазон от 31 года до 50 лет, их доход выше среднего уровня. Таким образом, клиенты становятся все более требовательными не только к уровню качества самого товара, но и к комплексу его маркетинговой поддержки, при этом несколько снижается чувствительность к ценовому фактору.

Мебель премиум-класса (элитную мебель) отличает ее эксклюзивность, и как, следствие, высокая цена. Объемы продаж в натуральном выражении, как правило, незначительны. Развит сектор авторской мебели и мебели «на заказ». Мебель премиум-класса выпускается из натурального сырья (что в большей степени определяет цену). Ее отличают высокое качество и известность торговой марки. Продвижение такой мебели осуществляется через мебельные салоны.

Мебель эконом-класса, которая является наиболее востребованной, продается, в основном, через мебельные магазины. Большинство российских компаний работает именно в этом сегменте, где приемлемая цена и создает быстрый оборот продукции.

В сегменте «Мебель для дома» выделяют следующие направления: мягкая мебель; столы и стулья; детская и молодежная; мебель для спальни; корпусная; для кабинета; кухни; прихожей.

Лидирующие позиции в структуре потребительского спроса на рынке мебели для дома занимает корпусная и мягкая мебель. На третьем месте по объему продаж - кухонная мебель. По оценкам аналитиков, рынок кухонных гарнитуров насыщен только на 66%, то есть резервов роста у рынка еще достаточно, поскольку практически в каждую новую квартиру покупаются кухни, а вот мягкая мебель - реже. К тому же, на рынке мягкой мебели работают достаточно много мелких производителей, а в сегменте корпусной мебели крупных игроков гораздо больше. Еще одной тенденций последних лет является приближение стоимости кухонь российского производства к импортным. При этом лояльность россиян к кухням отечественного производства выше. Вследствие этого импорт кухонной мебели продолжает сокращаться. Период бурного роста отмечается и в секторе мебели для домашнего кабинета. Встроенная мебель пока занимает 2,9% рынка мебели для дома и имеет тенденцию к увеличению доли. А вот мебели для ванных комнат продается меньше всего. Невелика доля продаж для такого вида мебели, как кожаная мебель и аксессуары к ней. Среди российских производителей мебели для дома наиболее крупные - МК «Шатура», корпорация «Электрогорскмебель», производственная компания «Дятьково» (Мебельная компания «Катюша»), холдинг «Фабрики мебели «8-е Марта», «Эванти», «Фабрика «НИК», «Миасс-Мебель», «Мебелионика», «ДОК-17».

Сегодня объем продаж домашней мебели, по официальной оценке рынка, составил 3,2 млрд долл. (или 92,7 млрд руб.). При этом следует отметить значительную долю импортной продукции в общем объеме - около 50%, то есть 1,6 млрд долл. По оценкам, импорт мебели в целом вырос на четверть, тогда как российское производство - только на 13%. Если такая тенденция сохранится, считают аналитики, то это грозит потерей рынка для российских производителей.

Рынок офисной мебели оценивается как один из наиболее интересных и перспективных. Во многом это связано с оживлением деловой активности в стране - каждой организации необходимо обеспечить сотрудников предметами офисной обстановки. Конкуренция среди производителей мебели идет за крупного клиента и права корпоративного обслуживания компании-потребителя. Производители офисной мебели сегодня являются наиболее боеспособным отрядом российской мебельной промышленности. Современное оборудование и технологии позволяют им конкурировать с импортом практически на равных. Рост производства офисной мебели отчасти связан с производством базового сырья - древесно-стружечных плит, в том числе и облицованных. Так, в последние годы возобновили работу заводы по выпуску ДСП, которые стояли в 90-е годы. Сегодня российские плиты вполне могут конкурировать с недорогим импортом: отечественные заводы ДСП используют те же связующие смолы, облицовочную бумагу и декоры, что и иностранные производители.

Согласно данным DISCOVERY Research Group на сегмент офисной мебели приходится 15-20% всего рынка мебели. В стоимостном выражении в 2005 году он составил около 645-860 млн долларов (против 450-600 млн долларов в 2004 году). При этом почти 60% этой суммы приходится на долю отечественных производителей. По мнению DISCOVERY, в 2005 г. емкость рынка офисной мебели увеличилась в Москве в среднем на 10-15%, а в России - на 5-10%. Но темпы роста продаж офисной мебели в регионах в скором будущем сравняется со столичными, в связи с чем московские производители - «Юнитекс», «ДОК-17», «Камбио», «Феликс» - расширяют географию продаж и активно идут в регионs. Российский рынок офисной мебели уже стал частью мирового рынка офисных кресел и стульев - на него приходится больше 4% продаж. Этот показатель довольно значителен, но, по словам экспертов, рынок еще далек от своего окончательного формирования. Основными сегментами рынка офисной мебели являются оперативная мебель, мебель для кабинетов, мебель для переговорных, мягкая мебель, офисные системы хранения; отдельно выделяют сегмент гостиничной мебели и сегмент офисных перегородок. Лидирующее положение в структуре продаж офисной мебели занимает оперативная мебель - именно она подлежит частой замене. На ее долю приходится около 60-65% всех продаж. Порядка 30-35% занимает мебель для руководителей и менеджеров среднего звена управления. На мебель, предназначенную для обустройства представительских кабинетов первых и вторых лиц компаний, приходится примерно 10-15%.

Основные игроками на рынке офисной мебели являются компания «Феликс» (по оценкам, на нее приходится почти 50% рынка офисной мебели в Москве), «Юнитекс» (около 12%), МК «Шатура», «Фронда», ТПК KRAFT (фабрика офисной мебели «Эфес»), «ДОК-17», «Камбио», «Соло», ПК «Электрогоск». Правда, большинство российских производителей выпускают продукцию в сегменте экономичной мебели (от 200 долл. за рабочее место).

К тому же, освоив передовые технологии, российские мебельщики могут устанавливать демпинговые цены, перебивая предложения зарубежных конкурентов, но при этом представляя продукцию хорошего качества.

В сегменте элитной офисной мебели пока лидерство принадлежит зарубежным производителям. Для потребителей элитной мебели понятия бренда, статуса, качества материала имеют большее значение, чем цена, разумные качественные характеристики и набор сопутствующих услуг. Кроме того, постепенно мебель становится брэндированным товаром, также изменяются требования в сервису - все чаще компании заказывают корпоративный дизайн-проект, доставку и сборку мебели одному производителю. Все меньше мебели приобретается по каталогам и через рекламные проспекты. Правда, сейчас благодаря таким производителям как «Феликс», «Юнитекс», «Кабио», «ДОК-17» продажи отечественных и импортных кабинетов в среднеценовом сегменте (до 3 тыс. долл.) практически сравнялись. Такова же ситуация на рынке кабинетов «бизнес-класса» (8-10 тыс. долларов).

Специализированную мебель можно выделить в самостоятельную нишу, которая, по оценкам экспертов, составляет около 5% мебельного рынка. Наиболее активно растущие направления - это мебель для гостиниц, кафе, ресторанов, досуговых центров, кинотеатров, медицинских учреждений, аптек. К этому сегменту относится и металлическая мебель.

В целом спрос на мебельном рынке делят на две группы: это первичный спрос и спрос на замену. Первичный спрос (т.е. потребители, которые покупают мебель для новой квартиры, для нового офиса) - это молодые семьи, новые организации и предприятия. Чаще всего при первичном спросе приобретается мебель средней ценовой категории. Спрос на замену характерен для потребителей с растущим уровнем доходов, либо для расширяющихся организаций. В данном случае такие покупатели ориентируются на ценовой сегмент «средний плюс» и дорогую, элитную мебель. Отметим, что за последнее время существенно выросло число россиян, которые берут кредиты для покупки мебели. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, «на неотложные цели» и приобретение мебели за последнее время брали кредит 13-14% россиян. Для сравнения: кредитом на ремонт квартиры или дома, покупку автомобиля, компьютерной техники, недвижимости пользуются по 5-7% россиян, а на образовательные, медицинские и другие услуги - только 3%.

Рейтинг российских производителей мебели для дома выглядит следующим образом: МК «Шатура», ПК «Корпорация «Электрогорскмебель», Производственная компания «Дятьково» (Мебельная компания «Катюша»), Холдинг «Фабрики мебели «8-е Марта», «Эванти», «Фабрика «НИК».

Рынок мебели – один из наиболее динамично развивающихся сегментов товарного рынка России. Несмотря на постоянный рост последних лет, он далек от насыщения. В 2004-2005 году наблюдалась некоторая стагнация, которая была связана с приостановлением роста экономики в целом, увеличением тарифов (сказалось на удорожании продукции), недостатком инвестиций в техническое перевооружение деревообрабатывающих предприятий и нехваткой качественных отечественных материалов (плит, фурнитуры, обивочных тканей и т. д.). В 2006 году эта тенденция была преодолена, и даже официальные статистические органы зафиксировали рост рынка.

По оценке отдела Департамента промышленности Минпромэнерго РФ, в России мебель производят 5770 предприятий, среди которых более 500 крупных и средних. Доля малых предприятий в общем объеме производства за четыре года выросла почти в два раза.

По экспертным оценкам, общий объем рынка мебели для дома в 2004г. вырос на 13% в текущих ценах и на 5,3% в сопоставимых ценах. Между тем в последние годы отмечается снижение темпов прироста рынка – с 13,7% в 2001г. до 5,3% в 2004г. В сопоставимых ценах прирост рынка домашней мебели в 2005 г. составил уже 2,32%.

Согласно официальной статистике, объемы потребления мебели (включая офисную и специальную) за последние пять лет выросли более чем в два раза: в 2000г. в среднем россияне покупали мебели на 9 долл. на человека, а в 2004 – уже на 20. К примеру, французы тратят на мебель до 200 евро в год, немцы – до 300.

Мебельный рынокПо данным Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ), общий объем продаж мебели на российском рынке составляет 3 млрд долл. (89,1 млрд руб.), и 4,6 млрд долл. (132,4 млрд руб.) – по неофициальным данным. В 2005г. объем потребления мебели (включая офисную и специальную) на одного россиянина по официальным данным составил 22 долл. (или 621 руб.), и 32 долл. (923 руб.), если говорить о реальных объемах. По данным того же МЭРТа, доля импортной мебели на рынке составила 45-47%. Потребление мебели на душу населения в настоящее время составляет 12 евро, в 30-40 раз ниже, чем в странах ЕС. Этим во многом обусловлен значительный рост импорта мебели в Россию. В МЭРТе полагают, что учитывая увеличение в перспективе платежеспособного спроса на мебель, в этом сегменте рынка у российских производителей имеются значительные резервы роста производства. Но сами игрока рынка настроены более пессимистично: если в 2004г. импорт мебели в целом вырос на четверть, тогда как российское производство только на 13%, то при сохранении такой тенденции отечественные производители могут потерять рынок.

Одной из «внешних» трудностей для российских мебельщиков являются ввозные пошлины на оборудование для деревообратывающей промышленности. В январе 2005г. правительство РФ перевело на постоянную основу ставки ввозных таможенных пошлин на некоторые виды крепежных изделий и мебельной фурнитуры (коды ТН ВЭД 3926300000, 8302109000, 8302209000) в размере 10% от таможенной пошлины.

В марте 2005г. Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности обратилась в межведомственную комиссию по защитным мерам во внешней торговле и таможенно-тарифной политике при МЭРТ РФ с просьбой установить нулевые ставки ввозной таможенной пошлины на некоторые виды оборудования для мебельной и деревообратывающей промышленности. Ассоциация предложила обнулить 5-процентные пошлины на дисковые пилы; станки, способные выполнить различные операции по механической обработке без смены инструмента между операциями с автоматическим перемещением изделия между операциями, а также станки сверлильные или долбежные. Свое просьбу мебельщики обосновывали тем, что данные меры будут способствовать созданию благоприятных условий для технического перевооружения предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России и повышения конкурентоспособности выпускаемой ими продукции.

А в апреле постановлением правительства была утверждена сроком на 9 месяцев ставка ввозной таможенной пошлины на крепежную арматуру, фурнитуру и аналогичные детали из недрагоценных металлов, применяемые для мебели (код ТН ВЭД России 8302 42 900 0), в размере 5% от таможенной стоимости.

Еще раньше, в целях поддержки отечественного производителя правительство РФ решило ужесточить режим импорта мебельных изделий: были введены повышенные пошлины на импортную мебель на постоянной основе. Прежде ставки ввозных тарифов были только 9-месячными и не учитывали конкретный ассортимент мебельного импорта. Ставка на импортную мебель была установлена в размере 0,75 – 0,76 евро за 1 кг для мебели, стоимость которой ниже 1,8 евро за кг. Для мебели, которая дороже 1,8 евро за 1 кг. пошлина составила 20%. Прежде пошлина была смешанной: не меньше 0,6 евро за кг или 20% от стоимости, причем каждые 9 месяцев менялся только тариф в евро – на 10-15%. Кроме того, впервые в Таможенном тарифе РФ выделяются позиции "Деревянная мебель типа спальной; для столовых и жилых комнат и прочая". Как отмечают игроки рынка, данная пошлина будет охватывать минимум 80% всего ассортимента импортной мебели, ввозимой в Россию.

Сегментация рынка мебели. Ценовые категории.

Мебель для дома

Сегодня объем продаж домашней мебели, по официальной оценке рынка, составил 3,2 млрд долл. (или 92,7 млрд руб.). При этом следует отметить значительную долю импортной продукции в общем объеме – около 50%, то есть 1,6 млрд долл. По оценкам, импорт мебели в целом вырос на четверть, тогда как российское производство – только на 13%. Если такая тенденция сохранится, считают аналитики, то это грозит потерей рынка для российских производителей.

По мнению экспертов проекта «Экспресс-обзор», лидирующие позиции с структуре потребительского спроса на рынке мебели для дома занимала корпусная мебель для комнат и прихожих – 32% продаж. Мягкая мебель по объему продаж заняла 23% рынка. На третьем месте – кухонная мебель (16%), за ней идет мебель для спальни (14%), детская (3%), встроенная (2,5%). Меньше всего в нашей стране продается мебели для ванных комнат, которая занимает 1,8% рынка. Однако у Александра Щербакова («Мебель от производителя») другое мнение: «Сейчас по объемам продаж лидирует мягкая мебель, за ней следуют кухни и корпусная мебель», говорит он. По словам А.Щербакова, сегмент мягкой мебели достаточно насыщен и ее продажи замедлились. Как отмечает эксперт, именно на рынке мягкой мебели работают достаточно много мелких производителей, а в сегменте корпусной мебели консолидация игроков гораздо больше.

Материалы, используемые в производстве мебели

Самый распространенный материал в производстве среднеценовой мебели – ДСП (древесностружечная плита) , он изготавливается из различных видов древесины (отходы лесопиления, деревообработки, фанерного производства, технологической щепы, полученной из отходов лесозаготовок) путем горячего прессования крупнодисперсной стружки. В качестве связующих веществ используются преимущественно карбамидоформальдегидные смолы, благодаря которым плита приобретает особую прочность и долговечность. Так как связующее вещество содержит фенол, для обеспечения безопасности в изделиях из ДСП не допускаются открытые торцы плит, они должны быть окрашены, оклеены или герметизированы любым другим способом. По сравнению с натуральным деревом, ДСП имеет равную с ним механическую прочность, но в условиях переменной влажности лучше сохраняет свою форму.
ДВП (древесноволокнистая плита) – в практике ДВП иногда называют оргалитом, т.е. "органическим камнем". Это листовой материал, изготовляемый в процессе горячего прессования массы из древесных волокон (отходы лесопиления, деревообработки, фанерного производства, технологической щепы, полученной из отходов лесозаготовок), сформированных в виде ковра. Эти волокна представляют собой отдельные клетки тканей, их обрывки или группы клеток древесины и получаются путём пропарки и размола древесного сырья. Для улучшения эксплуатационных свойств в массу добавляют синтетические смолы, гидрофобизаторы (парафин, церезин), антисептики.
МДФ – древесноволокнистая плита средней плотности (MDF – Medium Density Fibreboard – англ.). Особенности МДФ заключаются в том, что этот материал изготавливается путем сухого прессования мелкодисперсной древесной стружки, обработанной связующими веществами, и формируется в виде плиты с последующим горячим прессованием (плотностью 700-870 кг/м. куб.) Основным связующим элементом волокон является лигнин, который выделяется при нагревании древесины. Технология производства исключает использование веществ, вредных для здоровья. Экологическая чистота МДФ достигается благодаря тому, что в качестве главного связующего средства выступает не синтетический, а природный материал. Плиты МДФ облицовываются натуральным или синтетическим шпоном, бумагосмоляной пленкой, пленкой ПВХ (поливинилхлорид). Очень популярна облицовка плит МДФ ламинатом. Покрытие из ламината делает плиту МДФ более долговечной, а разнообразные расцветки и фактуры покрытия способны удовлетворить самому взыскательному вкусу. По влагостойкости и механическим характеристикам МДФ превосходит натуральное дерево.
Ламинат – многослойное покрытие, состоящее из декоративного слоя бумаги (текстура дерева, "фэнтези", монотонный или любой рисунок, нанесенный типографским способом), и защитного слоя высокопрочной полимерной смолы. Ламинированные плиты прессуются и в зависимости от пресса, получается тисненая или гладкая поверхность. Кроме декоративной функции, ламинат обеспечивает высокую прочность поверхности мебели. Он имеет высокую износостойкость и со временем не теряет своих свойств.
Меламин – в отличие от ламината при его изготовлении используются меламиновые смолы, отличающиеся более высокой износостойкостью. Меламин может быть различных однотонных оттенков.
Постформинг – способ обработки, при котором отделочный материал плавно переходит с основной плоскости на торцы. Такое покрытие дороже и лучше, так как не имеет швов.
Кромочная лента – применяется для оклейки торцов изделий из ДСП. Она обеспечивает защиту от влаги и препятствует испарению пропитывающих смол. Благодаря кромочной ленте изделия из ДСП приобретают большую прочность и долговечность.
ПВХ – материал, относящийся к группе термопластов – пластмассы, которые после формования изделия сохраняют способность к повторной переработке. С химической точки зрения ПВХ – это соединение из хлора, углерода и водорода. Составные части ПВХ получают из натурального сырья – нефти или газа и поваренной соли. Кромочная лента из ПВХ – великолепный материал для обработки торцов столешниц.
Натуральное дерево – мебель из натурального материала по стоимости превышает аналогичные изделия из других материалов. Часто используемые материалы – дуб, береза, бук, хвойный брус.

Материалы, используемые в производстве мягкой мебели

Спрос на мягкую мебель – один из самых устойчивый. К тому же, наметилась тенденция ее приобретения не только взамен физически устаревшей, но и на смену «морально» устаревшей мягкой мебели. Таким образом, можно говорить о моде на определенные модели и тенденции в сегменте мягкой мебели. Существующий ассортимент мягкой мебели дает возможность потребителям выбрать во всех ценовых сегментах различные механизмы трансформации и обивки.

Механизмы трансформации мягкой мебели

Выкатной механизм обеспечивает небольшие габариты дивана в собранном виде. Диван раскладывается вперёд. Конструкция предусматривает прочный каркас, небольшой бельевой ящик. Специфика механизма не позволяет сделать спальное место высоким – 20-28 см вместо обычных 40 см.
Книжка – раскладывается откидыванием спинки назад, обычно имеет вместительный бельевой ящик. Механизм достаточно прост и надёжен.
Дельфин – спальное место состоит из двух частей: сиденья и расположенного под ним выдвижного блока. Чтобы разложить диван, нужно вытянуть блок на себя и вытащить спрятанную в нём половинку. Долговечность механизма зависит от прочности древесины основы. Часто механизм применяется в угловых диванах. Механизм выдерживает большую нагрузка, спальное место получается высоким, ровным и просторным.
Трио – механизм трансформации выкатного типа, предназначен для ежедневного использования. Обладает эргономичным сидением, встроенным ящиком для белья. Длина спального места (2,075 м) и принцип раскладывания данного механизма позволяет считать его трансформирующейся кроватью, в которой используется матрац переменной толщины.
Седафлекс – предназначен для ежедневного использования, убирается в диван и имеет складывающийся подголовник. Каркас механизма трансформации SEDAFLEX выполняется из усиленной трубы, что придает ему дополнительную прочность. Он удобен и прост в эксплуатации, популярен во многих европейских странах. Механизм раскладывается в 2 шага в длину на 190 см и комплектуется поролоновым, латексным или пружинным матрацем.
Кушетка – механизм трансформации выкатной, выдвигающийся в одну или обе стороны, декоративные подушки устанавливаются в образовавшуюся нишу.
Альтернатива – сиденье выкатывается вперед, а на освободившееся место опускается спинка. Данный механизм считается одним из самых безотказных, имеет бельевой ящик.
Раскладушка – группа механизмов, как бы разворачивающихся вперед. Французская раскладушка (миксотуаль) разворачивается в 3 этапа (подушки снимаются). Американская имеет 2 сложения, тоже при снятых подушках. Итальянская не требует снятия подушек сиденья, это двойной перевёртыш. Механизмы снабжаются отртопедической решеткой, а итальянская раскладушка – металлической сеткой. Бельевой ящик отсутствует, толщина матраса – от 10 см до 18 см.
Клик-клак – трех- или четырехпозиционная система раскладывания, имеющая промежуточное положение – полулежа (релакс). Раскладывается откидыванием спинки назад, до щелчка. Этот механизм позволяет одевать на диван съемные чехлы, а также встраивать бельевой ящик.
Аккордеон – механизм трансформации изготавливается из труб прямоугольного сечения, состоит из трех рам и отличается от других количеством и расположением лат, а также приспособлением для фиксации в сложенном состоянии. Конструкция механизма трансформации обладает ортопедическим эффектом благодаря элементам, изготовленным исключительно из прочных пород дерева – бука, дуба. Механизм допускает встраивание вместительного бельевого ящика.

Материалы, используемые для набивки мягкой мебели

Основные материалы, используемые для набивки предметов мягкой мебели среднего ценового дианазона – пенополиуретан, холлофайбер, периотек . Причем пенополиуретан является одним из основных материалов для изготовления мягкой мебели и матрацев. Срок пользования пенополиуретаном определяется его плотностью (чем она выше, чем дольше срок эксплуатации). Минимальная рекомендуемая плотность пенополиуретана для сидений – 30-35 кг на кв. м и более, спинок – от 25 кг на кв. м.

Холлофайбер (синтетический пух) – новый материал, предлагаемый для использования в качестве наполнителя и утепления в разных отраслях промышленности. Он представляет собой пустотелое, обработанное силиконовой эмульсией волокно, имеющее вид спиральной пружины. Волокна, переплетаясь между собой, образуют сильную пружинистую структуру. Это свойство позволяет волокну, в отличие от других материалов (синтипон, ватин и т.д.) быстро восстанавливать свою форму после смятия, иметь высокую стойкость к сохранению своей формы с течением времени. Структура волокна "Холлофайбер" – мягкая, дышащая, обладает антиаллергенными свойствами, дает возможность легкой стирки, не впитывает посторонних запахов.
Периотек – нетканый материал на основе полиэфирного волокна. Производится методом вертикального уложения волокон, что обеспечивает высокую обратимую деформацию изделиям, где периотек используется в качестве наполнителя. Отличается прочностью, термостойкостью, экологичностью, не вызывает аллергий. Широко применяется как формообразующий элемент в мягкой мебели и матрацах, благодаря высокой восстанавливаемости после многократного сжатия. Плотность периотека – 170-3000 г на кв. м.

Обивка мягкой мебели

Мебельные ткани условно делятся на два типа: тканые и нетканые. Тканые ткани вырабатываются путем переплетения продольных и поперечных нитей (жаккардовый способ получения тканей). К ним также относятся: жаккарды, скочгарды, шениллы, ворсовые ткани (велюр и т.д.), хлопок. Нетканные ткани – флок, микрофайбер – получают скреплением слоев волокон различными способами. Этот способ получения тканей принято называть флоковым.

Детские комнаты

Российский рынок мебели является одним из самых конкурентных, где представлены и работают как крупные мебельные фабрики, так и множество небольших фирм-производителей мебели. Несмотря на большой потенциал развития отрасли, потребление мебели в России по сравнению с европейскими странами остается на крайне низком уровне. Объем мирового рынка мебели превышает 200 млрд евро в год, при этом доля России в нем составляет лишь около 0,61%. В прошлом году в среднем россияне тратили на мебель от 20 до 29 долл. на человека.

Кухни

При производстве кухонь используются МДФ, ДСП, алюминий, массив и шпон дерева благородных пород (ореха, каштана, дуба, черешни, ивы), для столешниц – натуральный и искусственный мрамор, гранит. Многие из производителей кухонь собирают мебель «на заказ» в течение трех-четырех дней, используя свои материалы, но импортируя фурнитуру.

Крупнейшие производители кухонь и мебели для кухни – МК «Форема-Кухни», Virs (приоритетное направление – разработка, производство и реализация кухонной мебели), Фольксмайстер (кухонная мебель эконом-класса), «Аллегродрев», ПК «Дятьково».

Офисная мебель

Рынок офисной мебели оценивается как один из наиболее интересных и перспективных среди других сегментов. Во многом это связано с оживлением деловой активности в стране – каждой организации необходимо обеспечить сотрудников предметами офисной обстановки. Конкуренция среди производителей мебели идет за крупного клиента и права корпоративного обслуживания компании-потребителя.

Напомним, что продажи производителей мебели – около 3 млрд долл., при этом на сегмент офисной мебели, по данным компаний, пришлось порядка 15-20% всего рынка, что в денежном выражении составляет около 400 млн. долл. При этом почти 60% этой суммы приходится на долю отечественных производителей.

Основные игроки на рынке офисной мебели – «Феликс» (по оценкам экспертов на него приходится почти 50% рынка офисной мебели в Москве), «Юнитекс» (порядка 12%), «Шатура», «Фронда», ТПК KRAFT (фабрика офисной мебели «Эфес»), «ДОК-17», «Камбио», «Соло», ПК «Электрогоск». Многие производители мебели выпускают продукцию в сегменте экономичной мебели (от 200 долл. за рабочее место). К тому же, освоив передовые технологии постформинга, фасонного фрезерования, сатинирования и т. д. российские мебельщики могут демпинговать зарубежных конкурентов, представляя продукцию хорошего качества по умеренным ценам.

В сегменте элитной офисной мебели пока лидируют, увы, зарубежные производители. Для потребителей элитной мебели понятия бренда, статуса, качества материала имеют большее значение, чем цена, разумные качественные характеристики и набор сопутствующих услуг.

Постепенно мебель становится брэндированным товаром, также изменяются требования в сервису – все чаще компании заказывают корпоративный дизайн-проект, доставку и сборку мебели одному производителю. Все меньше мебели приобретается по каталогам и через рекламные проспекты. Стоит отметить, что рынок офисной мебели в России начал формироваться в начале 1990-х годов и долгое время большей частью продавалась недорогая оперативная мебель до 600-700 долл. за рабочее место. Но в сегменте кабинетов лидерство принадлежало иностранным компаниям – отечественные потребители предпочитали покупать «продвинутые» марки как залог качества и престижа. Сейчас благодаря таким производителям как «Феликс», «Юнитекс», «Кабио», «ДОК-17» продажи отечественных и импортных кабинетов в среднеценовом сегменте (до 3 тыс. долл.) практически сравнялись. Такова же ситуация на рынке кабинетов «бизнес-класса» (8-10 тыс. долл).

Материалы, используемые при выпуске кабинетов, подвержены моде: тяжеловесные закрытые предметы кабинета из дерева сменили обилие стекла и хрома.

Опрошенные игроки рынка говорят о снижении продаж в отрасли, что коснулось и офисной мебели. Например, МК «Шатура» связывает это сокращение рынка со снижением реальной покупательской способности и потребительских ожиданий населения, которые привели к снижению спроса на товары длительного пользования. Но с июля 2005г., по мнению компании, на рынке наблюдается оживление и, по оценкам, в настоящее время рынок восстановился до уровня 2004г. и продолжает расти.

Наибольший урон понесли производители и продавцы мебели для дома, однако и некоторые "офисники" уже лишились части объемов. В большей степени это относится к производителям, не ориентированным на развитие бизнеса, инвестиции в производство и совершенствование сферы услуг.

Еще одна угроза для производителей офисной мебели – конкуренты из Китая и стран Юго-Восточной Азии, которые поставляют продукцию по более низким ценам (однако, и качество импортируемой продукции не дотягивает до российского). Некоторые иностранные компании также организуют производства в России – например, Egger в текущем году открыл производство ДСП и цех по ее распилу, а шведская IKEA планирует инвестировать в строительство трех собственных фабрик порядка 75 млн долл.

Темпы роста продаж офисной мебели в регионах в скором будущем сравняется со столичными – в связи с этим московские производители – «Юнитекс», «ДОК-17», «Камбио» – расширили географию продаж и сконцентрировались на регионах. Кроме того, мебельщики ищут новые формы торговли. Помимо фирменных салонов открываются небольшие мебельные центры, компании активно используют Интернет-магазины. Но пока он-лайн торговля служит для «офисников», скорее всего, маркетинговым инструментом и источником информации для потенциального потребителя.

Металлическая офисная мебель

Кроме традиционной в понимании потребителя офисной мебели на данном рынке представлен и такой необходимый сегмент мебели, как металлическая офисная мебель. Под ней понимаются офисные шкафы для хранения документов всех видов, различные картотеки, многоящичные шкафы, шкафы для хранения чертежей больших форматов, шкафы для одежды и др. Как правило, офисная металлическая мебель используется для хранения важных документов, сохранение которых обычная деревянная мебель не гарантирует.

Металлическая мебель долговечнее, чем шкафы из ДСП, кроме того, она экологична, т.к. при ее производстве не используются смолы и органические соединения. Еще одно из преимуществ металлической мебели заключается в простоте эксплуатации – она не теряет своих свойств при сборке-разборке, проста в ремонте и повседневном обслуживании. Металлическая офисная мебель помимо эргономики и стильности может легко изменить весь образ офиса, сменив одну цветовую гамму на другую.

Металлическая мебель обеспечивает правильное расположение, надежное хранение и удобный поиск необходимых документов. Для хранения особо важных документов используют бухгалтерские металлические шкафы или несгораемые картотеки, обеспечивающие огнестойкость и дополнительную защиту от взлома.

Наиболее крупный игрок на российском рынке металлической мебели – компания "Промет" (выпускает собственную продукцию, под марками AIKO, Практик, Valberg, продаёт импортную продукцию торговых марок AIKO, BISLEY, Hamilton, Juwel, Joma, Technomax, Topaz), которая занимает по собственным данным около 30% данного рынка.

Средства продвижения мебели

Понимая важность близости к потребителю, российские мебельщики с первой половины 1990-х годов стали организовывать продажи продукции не только в магазинах при комбинатах, но и в специализированных торговых центрах. Если в «личном» магазине комбината предлагалась исключительно продукция локального производства, то с появлением торговых центров и мебельных комплексов потребитель стал более избирателен – ведь весь ассортимент мебели от различных производителей можно найти «под одной крышей». В ТЦ производители мебели открывают секции, зонально выделяя свою продукцию. Наиболее крупные мебельные центры – «Гранд» (140 тыс. кв. м), «Громада», «Три кита», IKEA. Последняя компания в последнее время все больше открывает своих производств и магазинов в крупных городах нашей страны.

К тому же, многие производители предпочитают реализовывать продукцию как через дилеров, так и организовывая собственные розничные сети. Чаще всего, название сети совпадает с брендом производителя – «Шатура», «Диваны 8-е Марта», «Юнитекс», «Каскад-мебель», «Ксения-мебель», KRAFT и другие. Еще один способ продвижения продукции – договоры франчайзинга в регионах. Но в регионах столичные мебельщики зачастую требуют от своих партнеров не представлять в сети других производителей.

Стало очевидно, что, используя лишь один канал продаж невозможно удержаться на рынке. Поэтому производители представляют мебель в собственных розничных сетях, торговых центрах, демонстрационных залах при комбинатах, специализированных выставках, проводят BTL-акции, используют рекламные проспекты, каталоги продукции. Местные мебельные компании используют рекламу на местах продаж, а так же местные рекламоносители – прессу и телевидение.